Daniel Čeřovský
← Zpět na aplikace
DETAIL APLIKACEV DENNÍM PROVOZU

CRM

Klienti, obchodní případy a fakturace na jednom místě. Místo evidence rozeseté po e-mailech a tabulkách jedna obrazovka, ze které je vidět, co se má dnes řešit.

PRO KOHO
Obchod a provoz
Malá firma bez vlastního IT oddělení.
ROZSAH
4 moduly
Klienti, případy, fakturace, výkazy hodin.
TERMÍN
obvykle 6 týdnů
Odhad, ne slib - upřesní se podle zadání.
NAPOJENÍ
Přes API
Data z účetnictví tečou sama, bez přepisů.
KLÍČOVÉ OBRAZOVKY

Klienti, obchod i fakturace na jedné obrazovce.

Ukázka na neutrálních datech, postavená na mém design theme. Produkční data klientů nezveřejňuji.

crm.vasefirma.cz/klienti
CRM
Provoz
PŘEHLED
Dashboard
Evidence klientů
Obchodní případy
Fakturace
Výkazy hodin
Uzavřeno
186 000 Kč
Dashboard
Přehled provozu · posledních 30 dní
Hledat…
Obrat
348 000 Kč
Otevřené příležitosti
1,24 mil. Kč
Uzavřeno
186 000 Kč
Obrat po týdnech
Q3 · průměr 87 000 Kč / týden
Kvartál
Rok
140k105k70k35k0
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
Pipeline
12 případů · 1,24 mil. Kč
46 % jednání
Jednání571 tis.
Nabídka398 tis.
Poptávka271 tis.
Obchodní případy
Fakturace
Výkazy hodin
a další v aplikaci
Seznam klientů: stav faktury a splatnost jsou na řádku, ne v příloze e-mailu.
NAPOJENÍ

Napojím na to, co už používáte.

Účetnictví, e-shop, kalendář nebo tabulky - data tečou sama, bez ručních přepisů. A když nástroj v seznamu není, dodělám napojení přes API.

PohodaMoney S3FakturoidiDokladShoptetWooCommerceShopifyGmailGoogle KalendářGoogle SheetsSlackVlastní API
PROBLÉM

Obchodní případy se ztrácely mezi e-maily a tabulkami.

Půlka zakázek běžela přes e-maily, nikdo pořádně nevěděl, kde co stojí.
Stav, termín a částka jsou na jednom řádku.
Stav případu se dohledával v několika vláknech najednou.
Přehled pipeline vidí celý obchod, ne jen jeho autor.
Fakturace se vedla ve sdíleném excelu, který upravoval jeden člověk.
Faktura se vystaví přímo z obchodního případu.
Výkazy hodin se přepisovaly ručně na konci měsíce.
Výkazy se sčítají samy, bez přepisu.
CO DĚLÁ

Čtyři věci, které dřív žily v pěti nástrojích.

Rozsah je záměrně ohraničený. Co provoz nepotřebuje, v aplikaci není.

01
Evidence klientů

Kontakty, historie komunikace a otevřené případy na jednom místě.

Konec hledání v e-mailech.
02
Obchodní případy

Fáze, termín, částka a pravděpodobnost - v kanbanu i v tabulce.

Vidíte, co se má dnes řešit.
03
Fakturace

Vystavení a sledování splatnosti přímo z případu, bez přepisu jinam.

Po splatnosti se neztratí.
04
Výkazy hodin

Odpracované hodiny na zakázce, sečtené na konci období samy.

Uzávěrka bez ručního počítání.
JAK TO VZNIKLO

Od zadání do provozu, krok za krokem.

01
Zadání

Průchod provozem: co se dnes dělá ručně a co v aplikaci nemá být.

pár dní
02
Prototyp

Klikací obrazovky v design theme, ještě než se napíše kód.

1 týden
03
Vývoj

Nasazení po modulech, každý týden funkční verze k vyzkoušení.

několik týdnů
04
Provoz

Předání, napojení na účetnictví a dokumentace pro tým.

po nasazení
VÝSLEDEK

Obchod vidí stav zakázky bez dohledávání v e-mailech.

Jedno místo místo pěti tabulek a vláken v e-mailu.
Fakturace navázaná přímo na obchodní případ.
Uzávěrka měsíce bez ručního sčítání výkazů.
Popsané dopady vycházejí z toho, co aplikace v provozu odstraňuje. Ukázková data, žádné metriky ani jména klientů.

Chcete podobný nástroj pro svůj provoz?

Popište mi, co vás dnes zdržuje. Na první konzultaci projdeme rozsah, odhad ceny a termín - nemusíte vědět, co přesně chcete.

Pevná cena předem
Součást návrhu, ne odhad.
Platba po předání
Nikdy dopředu celá.
Rok záruky na vady
Opravy vad bez faktury.
Kód i data jsou vaše
Repozitář a data u vás.